直播回放
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4月，*增發(fā)80萬噸棉花進口滑準稅配額和儲備棉輪出掛牌令國內(nèi)棉市供應(yīng)壓力逐步增加，中巴簽署自貿(mào)協(xié)定第二階段議定書，巴基斯坦棉紡織品有望納入關(guān)稅減讓范圍。4月下旬，大宗商品市場開始走弱，ICE期貨價格下跌。5月初，中美新一輪經(jīng)貿(mào)磋商之際，美方宣布對2000億美元規(guī)模中國商品加征25%關(guān)稅，短期市場避險情緒急升，內(nèi)外棉期貨加速下跌，國內(nèi)前期堅挺的棉花現(xiàn)貨價格亦出現(xiàn)松動，下游棉紗走勢延續(xù)弱勢局面。為對沖外部環(huán)境沖擊和宏觀經(jīng)濟收縮風(fēng)險，*接連實行定向中期借貸便利(TMLF)并對部分中小銀行實行較低的優(yōu)惠存款準備金率，釋放*資金穩(wěn)定經(jīng)濟增速。市場近期將密切關(guān)注中美貿(mào)易摩擦走向和國內(nèi)供應(yīng)壓力增加下的棉市承接情況。
一、價格走勢
(一)棉花價格
4月下旬，商品市場風(fēng)險偏好回落，ICE期貨開啟下行，5月初，隨著中美貿(mào)易摩擦風(fēng)波再起，外棉期現(xiàn)貨價格加速下跌，內(nèi)外棉差價環(huán)比擴大756元/噸至1797元/噸，較去年同期擴大576元/噸(表1、圖1、圖2、圖3)。
(二)棉紗價格
4月份以來，國產(chǎn)棉紗價格繼續(xù)弱勢下行，印度棉紗價格延續(xù)前期強勢格局，國產(chǎn)紗價格高于外紗平均價格30元/噸，內(nèi)外紗價差較上月縮小414元/噸，較去年同期縮小119元/噸(表2、圖4)。
(三)棉花、棉紗與滌短價差
4月，紗棉價差環(huán)比縮小185元/噸至7267元/噸，同比縮小427元/噸；受原油價格拖累，滌綸短纖價格出現(xiàn)下跌，滌棉價差環(huán)比小幅擴大190元/噸至7018元/噸，同比擴大277元/噸(表3、圖5)。
二、供需狀況
(一)棉花供需狀況
美國*2019年5月份發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2018/19年度,棉花總產(chǎn)量2578.6噸，較2017/18年度減少116.5萬噸；棉花消費量2671.7萬噸，較2017/18年減少1.3萬噸；棉花產(chǎn)不足需93.1萬噸(2017/18年度產(chǎn)大于需22.1萬噸)；中國以外地區(qū)棉花產(chǎn)大于需184.5萬噸，較2017/18年度收窄131.6萬噸；2019/20年度,棉花總產(chǎn)量2731.5噸，較2018/19年度增加152.9萬噸；棉花消費量2741.8萬噸，較2018/19年度增加70.1萬噸；棉花產(chǎn)不足需10.3萬噸，較2018/19年度收窄82.8萬噸；中國以外地區(qū)棉花產(chǎn)大于需289.1萬噸，較2018/19年度擴大104.6萬噸(詳見附件1)。
(二)國內(nèi)棉花供需狀況
1、棉花供應(yīng)
2019年5月5-10日*儲備棉輪出首周，共掛牌6.39萬噸，其中新疆棉3.03萬噸，地產(chǎn)棉3.36萬噸。據(jù)國家棉花市場監(jiān)測系統(tǒng)抽樣調(diào)查顯示，截至2019年5月10日，全國新棉采摘基本結(jié)束，按2018年度國內(nèi)棉花預(yù)測產(chǎn)量610.5萬噸測算(國家棉花市場監(jiān)測系統(tǒng)2019年4月份預(yù)測), 截至5月10日，全國累計加工皮棉605.9萬噸(其中新疆加工510.2)，同比增加10.8萬噸；累計銷售皮棉413.9萬噸(其中新疆銷售337.2萬噸)，同比減少24.0萬噸。
2、棉花需求
據(jù)國家*數(shù)據(jù)顯示，2019年3月，全國棉紗產(chǎn)量為139.6萬噸， 1-3月棉紗累計產(chǎn)量為359.9萬噸，同比減少1.51%；3月份，棉混紡紗產(chǎn)量為49.8萬噸，1-3月份棉混紡紗累計產(chǎn)量為129.0萬噸，同比增加6.27%；3月份，棉布產(chǎn)量21.6億米，1-3月份棉布累計產(chǎn)量51.5億米，同比減少4.65%。
國家棉花市場監(jiān)測系統(tǒng)抽樣調(diào)查顯示，截至5月初，被抽樣調(diào)查企業(yè)棉花平均庫存使用天數(shù)約為32天(含到港進口棉數(shù)量)，同比增加0.3天；推算全國棉花工業(yè)庫存約70.6萬噸，同比減少2.2%；紗的產(chǎn)銷率為95.1%，同比下降9.2個百分點，庫存為21天銷售量，同比增加6.6天；布的產(chǎn)銷率為99%，同比下降2.3個百分點，庫存為33.3天銷售量，同比增加1天。
三、進出口貿(mào)易
(一)概況
1、主要國家棉花出口(巴西、澳洲和土耳其同比增，美印同比減)
2018年9月-2019年2月，以棉花出口量前五名國家總和為基數(shù)，年度占比排名為：美國(39.9%)，巴西(27.2%)，澳大利亞(13.6%)，印度(17.1%)，土耳其(2.3%)。其中，出口占比同比增加的國家和地區(qū)為：澳大利亞(+5.4%)，巴西(+3.6%)，土耳其(+1%)；出口占比同比減少的國家和地區(qū)為：美國(-7.8%)，印度(-2.1%)(圖6)。
2、主要國家服裝進口(歐洲同比減少)
2018年9月-2019年2月，以服裝進口金額前五名國家總和為基數(shù)，年度占比排名為：美國(39.4%)，歐洲(41.7%)，日本(12%)，韓國(3.1%)，中國(2.9%)。其中，進口占比同比增加的國家和地區(qū)為：美國(+0.6%)，中國(+0.3%)，韓國(+0.2%)，日本(+0%)；進口占比同比減少的國家和地區(qū)為：歐洲(-1.2%)(圖7)。
(二)中國
1、中國棉花進口(總量環(huán)比減少，同比增加)
2019年3月，我國棉花進口15.22萬噸，同比增長4.5萬噸，同比增幅41.7%。2018年9月-2019年3月，我國棉花進口125.61萬噸，累計同比增長56.9萬噸，累計同比增幅82.9%(圖8)。
2018年9月-2019年3月，我國棉花進口主要來源國為：巴西(29.8%)，澳大利亞(28.6%)，美國(12.5%)，印度(12.1%)，烏茲別克斯坦(2.9%)，希臘(2.1%)，貝寧(2%)，蘇丹(1.4%)。其中，進口占比同比增加的國家和地區(qū)為：巴西(+18%)，澳大利亞(+12.3%)，印度(+4.1%)，貝寧(+1.2%)，希臘(+1.1%)；進口占比同比減少的國家和地區(qū)為：美國(-33.3%)，烏茲別克斯坦(-4.9%)，蘇丹(-0.3%)(圖9)。
2、中國棉紗進口(3月同比增加，年度累計同比減少)
2019年3月，我國棉紗進口20萬噸，同比增長1.9萬噸，同比增幅10.5%。2018年9月-2019年3月，我國棉紗進口114.72萬噸，累計同比減少7.5萬噸，累計同比減幅6.1%(圖10)。
2018年9月-2019年3月，我國棉紗進口主要來源國為：越南(39.9%)，印度(19.1%)，巴基斯坦(12.3%)，烏茲別克斯坦(6.7%)，印度尼西亞(6.2%)，中國臺灣(5.3%)，中國(3.9%)。其中，進口占比同比增加的國家和地區(qū)為：越南(+5.2%)，烏茲別克斯坦(+1.8%)；進口占比同比減少的國家和地區(qū)為：巴基斯坦(-4.3%)，印度尼西亞(-1.8%)，中國(-0.5%)，中國臺灣(-0.4%)(圖11)。
3、中國服裝出口(年度總額同比大幅減少，出口美國增加)
2019年3月，我國服裝出口39.6億美元，同比增長7.3億美元，同比增幅22.6%。2018年9月-2019年3月，我國服裝出口396.38億美元，累計同比減少4.3億美元，累計同比減幅1.1%(圖12)。
2018年9月-2019年3月，我國服裝出口主要目的地為：美國(24.1%)，日本(12.3%)，香港(4.4%)，韓國(3.6%)，英國(3.4%)，德國(3.4%)，澳大利亞(2.7%)，越南(2.2%)。其中，出口占比同比增加的國家和地區(qū)為：美國(+2.2%)，日本(+0.3%)，韓國(+0.1%)，澳大利亞(+0%)；出口占比同比減少的國家和地區(qū)為：香港(-1.8%)，英國(-0.7%)，越南(-0.3%)，德國(-0.1%)(圖13)。
(三)美國
1、美國棉花出口(出口越南同比增加，出口中國同比減少)
2019年3月，美國棉花出口45.95萬噸，同比減少4.8萬噸，同比減幅9.4%。2018年9月-2019年3月，美國棉花出口169.83萬噸，累計同比減少28.4萬噸，累計同比減幅14.3%(圖14)。
2018年9月-2019年3月，美國棉花出口主要目的地為：越南(27%)，巴基斯坦(12.8%)，中國(10.5%)，土耳其(7.2%)，印度尼西亞(7.1%)，墨西哥(6.1%)，孟加拉國(5.4%)，印度(4.2%)。其中，出口占比同比增加的國家和地區(qū)為：越南(+7.3%)，巴基斯坦(+2.1%)，印度(+0.4%)，墨西哥(+0.2%)，孟加拉國(+0.1%)；出口占比同比減少的國家和地區(qū)為：中國(-8.3%)，土耳其(-2.2%)，印度尼西亞(-1.5%)(圖15)。
2、美國服裝進口(3月進口中國同比增加)
2019年3月，美國服裝進口31.68億美元，同比增長2.4億美元，同比增幅8%。2018年9月-2019年3月，美國服裝進口272.99億美元，累計同比增長16.0億美元，累計同比增幅6.2%(圖16)。
2018年9月-2019年3月，美國服裝進口主要來源國為：中國(32.2%)，越南(15.8%)，印度尼西亞(4.9%)，洪都拉斯(4.8%)，柬埔寨(4%)，印度(4%)，薩爾瓦多(3.5%)，孟加拉國(3.2%)。其中，進口占比同比增加的國家和地區(qū)為：洪都拉斯(+0.5%)，越南(+0.4%)，印度(+0.3%)，柬埔寨(+0.1%)，孟加拉國(+0%)；進口占比同比減少的國家和地區(qū)為：印度尼西亞(-0.3%)，中國(-0.2%)，薩爾瓦多(-0.1%)(圖17)。
(四)歐洲服裝進口(總額同比小幅減少)
2019年2月，歐洲服裝進口36.4億美元，同比減少0.3億美元，同比減幅0.9%。2018年9月-2019年2月，歐洲服裝進口255.62億美元，累計同比增長4.2億美元，累計同比增幅1.7%(圖18)。
2018年9月-2019年2月，歐洲服裝進口主要來源國為：中國(31.4%)，孟加拉國(22.6%)，土耳其(12.8%)，柬埔寨(6.6%)，印度(5.4%)，巴基斯坦(3%)，越南(2.7%)，斯里蘭卡(2.2%)。其中，進口占比同比增加的國家和地區(qū)為：孟加拉國(1.5%)，越南(0.3%)，柬埔寨(0.1%)；進口占比同比減少的國家和地區(qū)為：中國(-0.8%)，土耳其(-0.5%)，印度(-0.5%)(圖19)。
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